Встретить свою истинную любовь - это стремление каждого человека. Но удержать ее, пройти все истпытания до конца и не потерять веры друг в друга - вот, что самое трудное. Юный принц Зигфрид встречает прекраную Одетту, которая злой волей волшебника-коршуна Ротбарта превращена в принцессу лебедей, отдает ей свое сердце и клянется в вечной любви. Но происходит ужасная вещь: ослепленный и обманутый Ротбартом, Зигфрид предает ее, выбирая дочь самого колдуна. Но злу осталось не долго торжествовать!